Artículos con Lotes

Paso 1. Abrir el formulario

1. Ve a Maestros → Artículos y pulsa Agregar.

Comprueba. Se abre Agregar artículo.

Paso 2. Identificar el producto

1. En Datos, escribe un código único en Id artículo. El ejemplo usa LOT-DEMO.
2. Escribe el nombre en Artículo y completa los campos obligatorios de la ficha.

Comprueba. Código y nombre permiten reconocer el producto antes de configurar su control.

Paso 3. Activar el control y guardar

1. Abre Inventario y configuración y selecciona SI en Usa lote.
2. Pulsa Guardar después de completar los datos obligatorios.
3. Vuelve a abrir el artículo para comprobar que conserva la configuración.

El alta identifica el producto. Las existencias se registran mediante una compra o un ajuste según la operación que corresponda.

Paso 1. Abrir el stock del artículo

1. Ve a Maestros → Artículos y localiza el código o nombre.
2. Pulsa el número de la columna Stock de esa fila.

Comprueba. Se abre el detalle de existencias por almacén.

Paso 2. Elegir el almacén

1. Selecciona Almacén y revisa Stock actual.
2. Compara ese saldo con el conteo físico del mismo depósito.

El saldo General incluye existencias de otros almacenes.

Paso 3. Cargar stock inicial o aumentar existencias

1. En Stock nuevo, escribe el saldo final. Si hay 10 y entran 2, escribe 12.
2. Aumenta en 2 la cantidad del lote que recibe las unidades. Si pertenecen a otro lote, usa Agregar lote y completa código, vencimiento y cantidad.
3. Comprueba que Total sume 12 antes de Guardar.

Durante un aumento de stock conserva las existencias previas de cada lote. El stock y las cantidades nuevas deben respetar las validaciones de unidades enteras.

Paso 4. Reducir existencias cuando corresponda

1. Para corregir un saldo de 10 a 8, escribe 8 en Stock nuevo.
2. Reduce las cantidades de los lotes que pierden unidades y conserva los demás saldos.
3. Pulsa Guardar y consulta de nuevo el mismo artículo y almacén.

Comprueba. El saldo consultado debe coincidir con el conteo corregido.

Paso 1. Elegir al cliente

1. Ve a Ventas → Nueva venta.
2. En Cliente, escribe el documento o parte del nombre y selecciona la coincidencia.

Comprueba. La venta muestra al cliente elegido.

Paso 2. Buscar el artículo

1. Escribe LOT-DEMO o el nombre en Escanear código o buscar.
2. Comprueba la tarjeta del artículo y púlsala para agregarlo.

Comprueba. Se abre el control de la línea para elegir los lotes.

Paso 3. Seleccionar el lote de entrega

1. En Lotes, revisa el código, el stock disponible y el vencimiento.
2. Pulsa + junto a LOTE-DEMO-A. El selector toma lo pendiente de la línea hasta el saldo disponible del lote.

El ejemplo vende una unidad. Si la empresa asigna lotes automáticamente, verifica el lote propuesto antes de confirmar.

Paso 4. Confirmar la asignación

1. Comprueba Asignado 1 / 1 y la fila de LOTE-DEMO-A.
2. Pulsa Confirmar y agregar.

Comprueba. La cantidad asignada al lote coincide con la cantidad de la línea.

Paso 5. Revisar la línea y abrir el cobro

1. Comprueba el artículo, la cantidad, el precio unitario y el total de la línea.
2. Pulsa Guardar para abrir las condiciones de pago.

Si cambias la cantidad, vuelve a revisar la asignación de lotes antes de guardar.

Paso 6. Registrar el cobro y guardar

1. Revisa el tipo de documento y registra el importe en el medio de pago utilizado.
2. Comprueba Total, Pagado, Falta / Crédito y Vuelto. En el ejemplo, Total y Pagado son 10.00.
3. Pulsa Cobrar y guardar para confirmar la operación.

El ejemplo corresponde a un pedido al contado. Para otras modalidades consulta el manual de Ventas.

Paso 7. Comprobar el movimiento guardado

1. Conserva el número que devuelve la venta y consulta el historial del identificador utilizado.
2. Comprueba que el saldo del lote y almacén se haya reducido por la cantidad vendida.

La imagen muestra cómo leer el historial con datos de demostración. Busca la referencia de tu propia venta.

Paso 1. Abrir una compra

1. Ve a Inventario → Entradas - Compras y pulsa Agregar.

Comprueba. Se abre el formulario de entrada de mercadería.

Paso 2. Definir proveedor y almacén

1. Selecciona Proveedor y completa Folio factura cuando corresponda.
2. Verifica el Almacén que recibirá las unidades.

Comprueba. La cabecera identifica a quién se compra y dónde ingresa la mercadería.

Paso 3. Agregar la línea y abrir su control

1. Busca el artículo, indica la cantidad recibida y agrégalo a la compra.
2. En la fila, pulsa Lote / VIN para definir el detalle.

Comprueba. La suma de cantidades por lote debe cubrir la cantidad de la línea, según la política de la empresa.

Paso 4. Registrar dos lotes

1. Para recibir 10 unidades, registra 6 en LOTE-DEMO-A y 4 en LOTE-DEMO-B.
2. Completa el vencimiento que corresponda a cada lote y comprueba 10/10.
3. Pulsa Aceptar para volver a la compra.

Compara código y fecha con el proveedor. Un lote distinto o un vencimiento distinto requiere revisar su propia asignación.

Paso 5. Verificar el detalle y guardar

1. En la fila, comprueba que el control de Lote / Serie esté completo.
2. Revisa cantidad, precio y total. Pulsa Guardar.
3. Busca la compra guardada y consulta el stock del almacén.

Comprueba. La entrada debe incorporar las unidades y su control de lotes.

Paso 1. Elegir origen y llegada

1. Ve a Inventario → Traslados → Agregar.
2. Selecciona Almacen salida y Almacen llegada y completa la referencia en Documento cuando corresponda.

Comprueba. La cabecera muestra los dos almacenes de la operación.

Paso 2. Agregar el artículo y revisar la cantidad

1. Busca el artículo, indica cuántas unidades se trasladan y agrégalo.
2. Comprueba la cantidad en la fila y abre su acción Lote / VIN.

Comprueba. El ejemplo traslada tres unidades del lote seleccionado.

Paso 3. Elegir el lote que se mueve

1. Selecciona el lote disponible en origen y comprueba que alcance para la cantidad.
2. Pulsa Aceptar para confirmar el control de la línea.

Si cambias el origen, revisa de nuevo la disponibilidad y la asignación.

Paso 4. Guardar el traslado

1. Comprueba la cantidad total y el detalle de lotes.
2. Pulsa Guardar y revisa el estado del documento en el listado.

Comprueba. El traslado queda identificado por su número y estado.

Paso 5. Aprobar cuando esté pendiente

1. En Inventario → Traslados, pulsa Aprobar en la fila pendiente.
2. Verifica el número del aviso y confirma cuando corresponda recibirlo.
3. Consulta el destino para comprobar la recepción de las unidades del mismo lote.

Paso 1. Elegir el reporte y los filtros

1. Ve a Reportes → Inventario. En Reporte, elige Inventario por lotes.
2. Selecciona Almacén y el filtro Stock. Usa Positivo para existencias mayores que cero o Todos para ampliar la consulta.
3. Pulsa Consultar.

Comprueba. Aparece el resultado del reporte seleccionado.

Paso 2. Revisar los saldos consultados

1. Comprueba el nombre del reporte, el almacén consultado y la fecha y hora del resultado.
2. Compara Stock total con Stock almacén para interpretar la fila.

Stock total suma las existencias del artículo en los almacenes registrados. Stock almacén corresponde al depósito de esa fila.

Paso 3. Leer el detalle de lotes

1. Desplaza horizontalmente la tabla hasta la última columna.
2. En Lotes, revisa cada código, su saldo y su vencimiento.

Comprueba. El ejemplo muestra dos lotes con saldos 6 y 4 y vencimientos diferentes.

Paso 4. Exportar la consulta

1. Pulsa Excel para descargar el resultado cuando tengas permiso de exportación.
2. Pulsa Ver PDF para abrir la versión imprimible.

Excel y PDF corresponden a la última consulta ejecutada.

Paso 5. Aplicar cambios de filtros

1. Si modificas el almacén, stock o búsqueda, revisa el aviso de filtros cambiados.
2. Pulsa otra vez Consultar antes de exportar.

Comprueba. El encabezado del resultado debe reflejar los filtros que quieres utilizar.

Paso 1. Abrir y leer el historial

1. En el buscador superior elige Lote, escribe el identificador y selecciona la coincidencia del artículo.
2. Revisa Saldo y los movimientos. Usa Por almacén para consultar el depósito afectado.
3. Cruza la referencia con el documento original cuando investigues una diferencia.

Comprueba. Puedes relacionar entradas, salidas y el saldo del lote.

Paso 1. Preparar y guardar una salida manual

1. Ve a Inventario → Salidas → Agregar, selecciona almacén, artículo y cantidad.
2. En Lote / VIN, revisa el código y vencimiento del lote que pierde unidades.
3. Pulsa Aceptar, guarda la salida y consulta su referencia en el historial.

Usa esta operación para una salida manual de mercadería. Revisa el documento cuando la salida provenga de una venta.

Paso 1. Anular una venta

1. En Ventas → Ver ventas, localiza el pedido y abre su anulación.
2. Verifica el número, completa el motivo que corresponda y revisa los cobros o comprobantes asociados.
3. Confirma con Anular pedido y comprueba el inventario de las unidades afectadas.

Paso 2. Eliminar una compra abierta

1. En Inventario → Entradas - Compras, ubica la compra abierta y usa Eliminar.
2. Lee el aviso sobre el documento, el detalle y los identificadores creados antes de confirmar.
3. Consulta los saldos y revisa la respuesta si la mercadería ya tuvo movimientos.

Paso 3. Anular una salida manual

1. En Inventario → Salidas, localiza la fila y pulsa Anular.
2. Verifica el número del documento antes de confirmar.
3. Consulta el saldo y el historial en el almacén afectado.

Paso 4. Anular un traslado

1. En Inventario → Traslados, elige Anular en el documento.
2. Revisa el número y el estado previo del traslado.
3. Después de confirmar, comprueba origen, destino y los identificadores afectados.

Los permisos, el estado del documento y los movimientos posteriores pueden limitar la reversión.