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Creativa · Guía visual

CRM · Seguimientos y actividad

Da seguimiento a cotizaciones, promesas de pago y reclamos. El equipo puede ver qué queda pendiente, quién se encarga y qué se hizo en cada gestión.

¿Para qué te sirve el CRM?

  • Seguimientos. Úsalo para anotar la próxima acción, asignar un responsable y fijar una fecha. Así el equipo sabe a quién llamar, qué consultar y cuándo hacerlo.
  • Actividad. Úsala para consultar quién hizo cada cambio, cuándo lo hizo y qué resultado registró. Si otro compañero retoma la gestión, puede continuar con el contexto de lo que ya pasó.

Ejemplo. Si un cliente pide que lo llamen el viernes por una cotización, programa la llamada en Seguimientos. Después de atenderlo, completa la tarea con el resultado. Si vuelve a llamar, tu equipo puede consultar en Actividad qué se hizo.

Los recuadros señalan el control o resultado de cada paso. Pulsa una captura si necesitas verla con más detalle.

Paso 1

Crea un seguimiento

  1. En el menú lateral, abre CRM → Seguimientos → Nuevo seguimiento.
  2. Escribe parte del nombre en Tercero, elige la coincidencia y completa Asunto del seguimiento y Tipo.
  3. Revisa Fecha Programada y, si corresponde, añade notas y un responsable. Pulsa Guardar.
La tarea se registra como PENDIENTE.
Si aparecen dos campos Canal, el segundo corresponde a la prioridad. Si un selector muestra Value, abre la lista para ver sus opciones. Tipo Referencia e Id Referencia sirven para identificar el documento relacionado.
Paso 2

Encuentra la tarea y revisa sus acciones

  1. Selecciona Pendientes, o busca por asunto, detalle o nombre del tercero. Pulsa Enter o Actualizar tras escribir.
  2. Si hay muchas coincidencias, combina Filtrar por tercero, Tipo o Prioridad.
  3. Revisa el tercero y la fecha programada antes de usar un icono. De izquierda a derecha aparecen Completar, Reprogramar, Editar y Cancelar.
La tarjeta muestra la tarea de la propuesta y las acciones disponibles.
Paso 3

Corrige o amplía una tarea

  1. En la tarjeta pendiente, pulsa Editar (lápiz).
  2. Actualiza el asunto, las notas u otros datos del formulario y pulsa Guardar.
Vuelve a la tarjeta y comprueba el detalle actualizado. En Actividad encontrarás el evento Modificado.
Paso 4

Cambia la fecha de una gestión

  1. Pulsa Reprogramar en la tarjeta pendiente.
  2. Elige la Nueva fecha programada, añade el Motivo si corresponde y pulsa Reprogramar.
La tarjeta mantiene el estado PENDIENTE y muestra la nueva fecha. En Actividad aparece Reprogramado.
Paso 5

Registra el resultado de la gestión

  1. Pulsa Completar en la tarjeta pendiente.
  2. Si corresponde, elige Resultado, registra lo ocurrido en Detalle del resultado y pulsa Completar.
La tarea queda en Realizados. Selecciona ese estado para volver a verla. En Actividad, busca Completado y revisa el resultado.
El resultado PAGADO sirve para documentar la gestión. Para aplicar un cobro al saldo, usa la operación de cobro correspondiente.
Paso 6

Cancela una tarea que quedó sin efecto

  1. Abre Cancelar en la tarjeta pendiente que quedó sin efecto.
  2. Registra el Motivo de cancelación y confirma con Cancelar seguimiento.
La tarea pasa a Cancelados y conserva su historial. Usa Volver si aún quieres mantenerla pendiente.
Paso 7

Comprueba el estado final

  1. En Todos, revisa las etiquetas de las tarjetas.
  2. Usa Realizados o Cancelados para consultar solo el estado que buscas.
En el ejemplo, la propuesta quedó REALIZADA y el seguimiento duplicado quedó CANCELADO.
Paso 8

Consulta quién hizo el cambio y cuándo

  1. En el menú lateral, abre CRM → Actividad.
  2. Escribe el usuario que hizo el cambio y, si necesitas acotar la búsqueda, indica Desde o Hasta. Pulsa Aplicar filtros.
  3. Revisa fecha, hora, usuario, tercero y tipo de evento. Cuando corresponda, comprueba el cambio de estado, la fecha reprogramada, el resultado o el motivo.
Los eventos recientes aparecen primero. El usuario de Actividad es quien hizo el cambio. El responsable figura en la tarea.
Paso 9

Amplía una búsqueda sin resultados

  1. Si aparece No hay actividad para los filtros seleccionados, revisa el nombre de usuario y las fechas.
  2. Quita el filtro de usuario o amplía el rango. Pulsa Aplicar filtros de nuevo.
Las fechas de Actividad corresponden al momento del cambio. La fecha programada se usa para organizar la tarea.

Anexo para administración y soporte

Acceso protegido. Ingrese la contraseña para consultar este anexo.