Ligar un pedido a una FE o BE

1. Desde el maestro de pedidos

Busque el pedido

1. En el menú lateral, abra Ventas → Ver ventas y ubique el pedido.
2. Compruebe documento: NINGUNO, aprobado SI y anulado NO.

Pulse el botón verde de la misma fila

1. Busque las acciones a la derecha; desplace la tabla si es necesario.
2. Pulse el botón verde Emitir boleta o factura electrónica.

Para emitir una factura

1. Seleccione Factura electrónica y revise Empresa emisora y Serie.
2. Compruebe el RUC y la razón social; si se solicita, seleccione el adquiriente correcto.
3. Pulse Emitir y complete las cuotas si aparecen.

Para emitir una boleta

1. Seleccione Boleta electrónica y revise la empresa, serie y comprador.
2. Use Emitir como POR CONSUMO solo si corresponde mostrar una línea resumida.
3. Pulse Emitir.

Cliente alternativo: si aparece Cambiar también el cliente completo del pedido, revise la casilla: viene marcada. Fecha: este diálogo usa la fecha actual; para elegir otra, use la nueva FE o BE.

2. Desde Nueva factura electrónica

Cómo llegar desde el menú

1. En el menú lateral, abra Doc. Electrónicos.
2. Pulse Facturas electrónicas.
3. En el listado, pulse + Agregar, arriba a la derecha.

Importe el pedido

1. En la pantalla que se abre, revise Empresa y la serie F….
2. Pulse Importar desde pedidos.

Para ligar directamente el pedido, elija pedidos. Importar desde recibos liga el comprobante al recibo; escribir el número en Observaciones no crea el vínculo.

Seleccione la venta

1. Ajuste Desde, Hasta y Buscar para encontrar el pedido.
2. Márquelo y pulse Seleccionar. Para acumular pedidos en una FE, deben tener el mismo cliente/RUC y moneda.

Desde y Hasta buscan pedidos; no cambian la fecha de emisión.

Revise y emita

1. Confirme Pedidos seleccionados, comprador, detalle y total.
2. Revise Fecha de emisión antes de continuar.
3. Pulse Emitir, complete cuotas si se solicitan y revise el comprobante generado.

3. Desde Nueva boleta electrónica

Cómo llegar: en el menú lateral, abra Doc. Electrónicos → Boletas electrónicas y pulse + Agregar, arriba a la derecha.

1. En la pantalla que se abre, revise Empresa y la serie B….
2. Use Importar desde pedidos → marcar pedido → Seleccionar, igual que en la FE.
3. Revise comprador, fecha y total, y pulse Emitir.

BE: el total debe coincidir con el total completo importado. Puede agrupar pedidos de distintos clientes con la misma moneda; revise la identificación que solicita la pantalla.

4. Elegir una fecha hasta tres días anteriores

Elija el día antes de emitir

1. En la nueva FE o BE, pulse Fecha de emisión.
2. Cambie de mes con la flecha si hace falta y seleccione el día.

Ejemplo si hoy es 02/11/2026: hoy 02/11 · ayer 01/11 · dos días antes 31/10 · tres días antes 30/10.

Confirme la fecha seleccionada

1. Compruebe día, mes y año, y luego emita.
2. Revise esa fecha en el comprobante. Si cambió de mes, ajuste el filtro del listado para encontrarlo.

Importante: esto prepara un documento nuevo; no cambia uno ya emitido ni la fecha del pedido o del pago. El sistema impide fechas futuras, pero no bloquea automáticamente las anteriores a tres días. Use la fecha que corresponda y confirme su procedencia con el responsable de facturación.

5. Comprobar que quedó ligado

1. Regrese a Ventas → Ver ventas: documento debe mostrar la referencia emitida. La imagen ilustra el resultado esperado.
2. Revise el comprobante y el estado del envío; ver el PDF no acredita por sí solo aceptación fiscal.

Si el PDF falla, busque primero el documento y su vínculo. No emita ni cobre otra vez por ese error.

6. Anular el comprobante no anula la venta

Dar de baja la FE o BE: libera el vínculo fiscal, pero no registra devolución de mercadería ni anula el pago.

Ejemplo: si la venta ya se entregó y cobró, dar de baja únicamente su boleta deja la entrega y el cobro vigentes.

Son dos pasos diferentes

1. Dar de baja documento afecta al comprobante.
2. Anular pedido es otra operación: puede revertir la salida y generar egresos por devolución de cobros.
3. Si se cancela la venta, confirme la devolución física y el tratamiento del dinero por el flujo autorizado.

No use Anular pedido si solo necesita corregir el comprobante. Los recibos originales pueden conservarse y la devolución quedar registrada mediante egresos.

Anexo para administración y soporte

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