Crear o modificar usuarios y permisos

1. Antes de comenzar

Defina el nombre de usuario, el nombre de la persona, los módulos y acciones que necesita usar, las tiendas, almacenes y cajas que le corresponden y, si aplica, su caja predeterminada.

Si no aparece Usuarios y permisos o los botones están deshabilitados, solicite a un administrador que revise su acceso.

2. Abrir Usuarios y permisos

1. Abra Configuración.
2. Seleccione Usuarios y permisos.
3. Revise la lista de usuarios.

La lista muestra usuario, nombre, estado, cantidad de tiendas, almacenes y cajas, y la caja predeterminada.

• Para crear un usuario, seleccione Agregar.
• Para cambiar uno existente, use el botón morado con el icono de lápiz en Acciones.

Resultado visible: se abre un asistente con Datos, Roles, Tiendas, Almacenes y Cajas.

3. Completar los datos del usuario

Al seleccionar Agregar, complete la etapa Datos.

Seleccione Siguiente.

Al modificar: Usuario aparece deshabilitado. Deje vacíos Nueva contrasena y Confirmar contrasena para conservar la contraseña actual, o complete ambos con el mismo valor para cambiarla.

4. Asignar roles y permisos

En Roles puede partir de un perfil preestablecido o realizar una selección personalizada.

1. Seleccione Administrador, Ventas, Caja o Almacen como configuración base, si corresponde.
2. Abra los grupos, como Ventas y pedidos, Cotizaciones o Documentos.
3. Revise cada permiso y active o desactive las acciones necesarias.
4. Para comenzar sin permisos seleccionados, use Personalizado y marque cada permiso requerido.
5. Seleccione Siguiente.

Advertencia: otro rol preestablecido reemplaza la selección anterior. Personalizado limpia la selección para configurarla desde cero.

5. Seleccionar tiendas

Marque cada sede en la que podrá trabajar el usuario.

1. Marque una o varias tiendas.
2. Compruebe que correspondan a las funciones del usuario.
3. Seleccione Siguiente.

Validación: para un usuario que no sea ADMIN debe seleccionar al menos una tienda.

Al quitar una tienda también se retiran los almacenes y cajas que ya no correspondan a las tiendas elegidas.

6. Seleccionar almacenes

Marque los almacenes donde el usuario podrá realizar sus operaciones.

1. Revise el almacén y la tienda mostrada a su lado.
2. Marque los almacenes necesarios.
3. Seleccione Siguiente.

Resultado visible: solo aparecen almacenes ligados a las tiendas seleccionadas. Si no eligió una tienda o no existen almacenes relacionados, Creativa muestra un mensaje informativo.

7. Seleccionar cajas

Defina las cajas disponibles para el usuario y, si corresponde, su caja predeterminada.

1. Marque una o varias cajas.
2. En Caja predeterminada, elija la que debe proponerse inicialmente.
3. Revise todas las etapas antes de guardar.

Caja predeterminada contiene únicamente las cajas marcadas. Si desmarca la caja predeterminada, seleccione otra disponible.

8. Guardar y modificar un usuario

Guardar un usuario nuevo

1. En Cajas, seleccione Guardar.
2. Espere que se cierre el asistente.
3. Compruebe Usuario guardado correctamente.
4. Revise la nueva fila, el estado, las cantidades asignadas y la caja predeterminada.

Modificar un usuario existente

1. Ubique el usuario.
2. Seleccione el botón morado con el lápiz.
3. Recorra las cinco etapas y realice los cambios.
4. Deje vacía la nueva contraseña si desea conservar la actual.
5. Seleccione Guardar y confirme el mensaje.

Resultado visible: la lista se actualiza con la configuración guardada.

9. Mensajes frecuentes

10. Lista de verificación

• Usuario y nombre correctos.
• Estado Activo correcto.
• Contraseña y confirmación iguales, cuando corresponde.
• Solamente los permisos necesarios.
• Al menos una tienda para el usuario que no es ADMIN.
• Almacenes pertenecientes a las tiendas elegidas.
• Cajas y caja predeterminada correctas.
• Mensaje Usuario guardado correctamente.

Las opciones pueden variar según la configuración de la empresa y los permisos de quien realiza el mantenimiento.