1.1 Abra el menú de Ventas
Pulse Ventas y después Nueva venta. Desde otra pantalla también puede presionar F1.
Ventas en Creativa
Guía paso a paso · 15 recorridos · 83 pasos · 4 de noviembre de 2026
Empiece por el cliente y los artículos. Después elija efectivo, crédito o pago mixto.
Capturas reales de los componentes de Creativa con datos ficticios. Pulse una imagen para verla en grande. Las consultas y respuestas de los ejemplos se prepararon en un entorno local de demostración.
El recuadro naranja señala el control de cada paso. La captura conserva la pantalla alrededor para ubicarlo; pulse la imagen para ampliarla.
1. Entrar a Nueva venta
Menú lateral → Ventas → Nueva venta
1.2 Reconozca la pantalla de trabajo
A la izquierda busque los artículos. A la derecha encontrará el cliente, el detalle, el total y Guardar.
1.3 Use F1 dentro de la venta
Presione F1 para colocar el cursor en Escanear código o buscar. Escriba el producto que desea agregar.
2. Buscar y seleccionar un cliente
Ventas → Nueva venta → Cliente
2.1 Ubique el buscador
Abra la pestaña Cliente y pulse el campo Cliente. También puede usar F2.
2.2 Escriba el dato de búsqueda
Escriba parte del nombre, razón social o número de documento. Espere a que aparezcan las coincidencias.
2.3 Elija la coincidencia correcta
Compare el nombre, el documento y la dirección. Pulse la fila del cliente.
2.4 Compruebe la selección
El campo debe mostrar el nombre y documento elegidos. Para cambiarlo, pulse la X y busque nuevamente.
3. Agregar un cliente desde el popup
Ventas → Nueva venta → Cliente → Nuevo
3.1 Abra Nuevo
Con el campo Cliente vacío, pulse el botón verde Nuevo. Si aparece Editar, quite primero la selección con la X.
3.2 Elija el documento
En Tipo ID, elija DNI, RUC u otro documento. Escriba el número en RUC/DNI.
3.3 Consulte los datos
Para DNI o RUC, pulse Buscar o presione Enter dentro de RUC/DNI. Revise los datos devueltos.
Las consultas necesitan conexión. Si no se recuperan datos, complete el formulario.
3.4 Complete y revise el formulario
Verifique Nombres y Dirección. Complete teléfono, email, fecha de nacimiento y contactos cuando correspondan.
3.5 Guarde el nuevo cliente
Pulse el Guardar verde que está en la parte inferior del popup.
3.6 Compruebe el cliente seleccionado
El popup se cierra y el cliente aparece en la venta. Revise el documento antes de continuar.
4. Crear un cliente con DNI o RUC y Enter
Ventas → Nueva venta → Cliente
4.1 Escriba el DNI
Con el campo Cliente vacío, escriba los 8 dígitos del DNI y presione Enter.
Si el cliente ya aparece en los resultados, selecciónelo desde la lista.
4.2 Revise el resultado del DNI
Cuando la consulta devuelve datos, Creativa crea y selecciona al cliente. Compruebe nombre y documento.
4.3 Escriba el RUC
Para una empresa, escriba los 11 dígitos del RUC en Cliente y presione Enter.
4.4 Revise el resultado del RUC
Compruebe la razón social y el RUC que quedaron seleccionados.
4.5 Complete los datos si se abre el popup
Si la consulta o creación falla, se abre Nuevo Cliente con el documento. Revise Tipo ID, complete nombres y dirección, y pulse Guardar.
5. Buscar y agregar artículos
Ventas → Nueva venta → Escanear código o buscar
5.1 Active la búsqueda de productos
Pulse el buscador de artículos o presione F1. Escriba el nombre o código.
5.2 Revise los resultados
Busque la tarjeta del artículo. Compare nombre, código, precio y existencia antes de elegir.
5.3 Agregue el artículo
Pulse la tarjeta del producto. Con teclado, use las flechas para elegir una tarjeta y Enter para agregarla.
5.4 Compruebe la línea agregada
El artículo aparece en el detalle de la derecha. Revise Cant., P.Unit. y Total.
5.5 Agregue por código exacto
Escriba o escanee el código exacto y presione Enter. En el ejemplo se usa DEMO1.
Si no hay coincidencia exacta, Creativa muestra las coincidencias para que seleccione el producto.
5.6 Compruebe el artículo del código
Revise la línea agregada. Para vender más unidades del mismo artículo, compruebe su cantidad.
5.7 Cambie la cantidad
Pulse la cantidad en la fila y escriba el nuevo valor. Presione Enter para aplicarlo. También puede usar + y −.
5.8 Verifique el nuevo importe
Compruebe que la cantidad y el total de la línea cambien. En este ejemplo, 2 unidades de S/ 10 suman S/ 20.
5.9 Ubique Guardar
El botón morado Guardar está arriba a la derecha. Abre la confirmación del cobro. También puede presionar F5.
6. Hacer una venta en efectivo
Ventas → Nueva venta → Guardar
6.1 Abra la confirmación del cobro
Con el cliente y los artículos revisados, pulse Guardar, arriba a la derecha.
6.2 Seleccione Pedido
En la parte superior de la confirmación, elija Pedido para guardar la venta como pedido.
Boleta y Factura abren el flujo de emisión del comprobante correspondiente.
6.3 Ingrese el efectivo recibido
En EFECTIVO, ingrese el importe recibido. Todo coloca el total de la venta en ese medio.
6.4 Revise el pago exacto
Para una venta de S/ 10 pagada con S/ 10, compruebe Falta / Crédito = 0.00 y Vuelto = 0.00.
6.5 Revise el vuelto si recibió más dinero
Si recibió S/ 20 por una venta de S/ 10, compruebe Vuelto = 10.00 y entregue ese vuelto.
Solo el efectivo admite un importe superior al total para calcular vuelto.
6.6 Confirme el cobro y guardado
Pulse Cobrar y guardar, abajo a la derecha. Espere la confirmación del sistema.
6.7 Compruebe la venta registrada
Entre en Ventas → Ver ventas. Ubique el pedido y revise tipoPago, total y saldo. Una venta completamente pagada debe tener saldo cero.
7. Hacer una venta al crédito y definir cuotas
Ventas → Nueva venta → Guardar → A crédito
7.1 Identifique al cliente
Seleccione al cliente y revise su documento antes de preparar el crédito.
7.2 Active A crédito
Pulse Guardar y active A crédito. Para financiar todo, compruebe que los medios de pago estén en cero.
7.3 Defina el plazo
Escriba los Días de crédito. Revise la fecha calculada en Vencimiento.
7.4 Abra Cuotas cuando lo necesite
Pulse Cuotas junto al vencimiento. Revise el saldo que se va a distribuir.
7.5 Genere las cuotas
Indique Numero de cuotas y Días entre cuotas, y pulse Generar. El ejemplo reparte S/ 20 en dos cuotas de S/ 10.
7.6 Revise fechas e importes
Compruebe cada vencimiento y monto. La Suma de cuotas debe cubrir el saldo y la Diferencia debe ser cero.
7.7 Aplique las cuotas
Pulse Usar cuotas. De vuelta en el cobro, compruebe la cantidad de cuotas, el último vencimiento y Falta / Crédito.
7.8 Guarde y verifique el saldo
Pulse Cobrar y guardar. En Ventas → Ver ventas, compruebe el saldo pendiente y el cliente.
8. Hacer una venta con pago mixto
Ventas → Nueva venta → Guardar
8.1 Abra las formas de pago
Pulse Guardar. Quite con la X cualquier importe precargado que vaya a reemplazar.
8.2 Registre el primer medio
En el ejemplo de S/ 10, escriba 6 en TRANSFERENCIA. Revise el importe restante.
8.3 Complete el segundo medio
Pulse Saldo en EFECTIVO para colocar los S/ 4 restantes. Complete Operación para identificar la transferencia.
Saldo completa lo que falta. Todo reemplaza la distribución y coloca el total en un solo medio.
8.4 Compruebe la suma
Revise Total = 10.00, Pagado = 10.00 y Falta / Crédito = 0.00.
8.5 Guarde la venta mixta
Pulse Cobrar y guardar. Compruebe luego la venta y sus cobros.
Si deja un importe en Falta / Crédito, queda saldo por cobrar. Revise el plazo antes de confirmar.
9. Venta con una inicial de S/ 50 por Yape
Ventas → Nueva venta → Guardar
Ejemplo: venta de S/ 200, inicial de S/ 50 por Yape y S/ 150 pendientes. Agregue los artículos, registre solo los S/ 50 recibidos y pulse Cobrar y guardar.
9.1 Agregue los artículos hasta completar S/ 200
Prepare la venta y agregue los artículos. En el ejemplo, 20 unidades de S/ 10 suman S/ 200.
9.2 Abra el cobro
Pulse Guardar, arriba a la derecha.
9.3 Revise los importes precargados, si aparecen
Si aparece un importe en EFECTIVO u otro medio que no recibió, pulse su X para quitarlo. Deje esos medios en 0.
Este paso solo aplica si hay un importe precargado. Registre únicamente el dinero recibido.
9.4 Ingrese la inicial de S/ 50 en Yape
En el importe de YAPE, escriba 50.
Para esta inicial, escriba el importe directamente; Saldo o Todo completarían un monto mayor.
9.5 Compruebe el saldo automático
Revise Total = 200.00, Pagado = 50.00 y Falta / Crédito = 150.00.
No necesita activar A crédito para registrar este pago parcial. El importe no pagado queda pendiente.
9.6 Confirme la venta con la inicial
Pulse Cobrar y guardar. Espere la confirmación del sistema.
9.7 Verifique la venta y lo que falta cobrar
Entre en Ventas → Ver ventas. Ubique el pedido y compruebe total = 200.00 y saldo = 150.00.
La venta puede figurar como MIXTO porque tiene un pago inicial y un saldo pendiente. El listado de la imagen usa datos de demostración; compruebe el resultado en su instalación.
10. Anular una venta sin boleta ni factura
Ventas → Ver ventas → Anular
10.1 Ubique la venta
Entre en Ventas → Ver ventas y busque el pedido. Revise cliente, fecha, total y la columna documento.
10.2 Compruebe que tenga NINGUNO
La columna documento debe mostrar NINGUNO. Verifique también que la venta esté vigente.
10.3 Abra la acción Anular
Busque las acciones al extremo derecho de la fila. Pulse el botón rojo con papelera Anular. Desplace horizontalmente la tabla si hace falta.
10.4 Indique el motivo
Escriba el motivo de la anulación. Revise Segun cobros del pedido para el tratamiento de la devolución.
10.5 Revise la devolución cuando corresponda
Si desmarca Segun cobros del pedido, elija Forma pago egreso y complete los datos que se soliciten.
Revise con caja la devolución del dinero y con almacén la devolución de mercadería.
10.6 Confirme y compruebe
Pulse Anular. Regrese a la lista y compruebe el estado del pedido y los movimientos de devolución que correspondan.
11. Anular una venta con boleta o factura ligada
Ventas → Ver ventas → Anular
11.1 Identifique el comprobante ligado
Revise el número en la columna documento. Confirme que corresponde a la venta que desea cancelar.
11.2 Abra el asistente de anulación
Pulse Anular, el botón rojo de la fila. Aparece el paso del documento electrónico.
11.3 Dé de baja el comprobante
Revise el comprobante mostrado y pulse Dar de baja documento. Espere el resultado.
El paso Pedido queda disponible después de completar la baja.
11.4 Decida si también cancela la venta
Si también cancela la venta, continúe en Pedido, escriba el motivo y revise la devolución.
Si solo da de baja el comprobante por este asistente y sale antes de Anular pedido, la venta, la entrega y el cobro siguen vigentes.
11.5 Anule el pedido
Pulse Anular pedido para completar la cancelación comercial.
11.6 Revise el resultado
Compruebe Pedido anulado y los egresos informados. Pulse Cerrar y verifique la venta en la lista.
La imagen ilustra un resultado de demostración. La devolución real debe coincidir con la mercadería y el dinero entregados.
12. Cambiar el vendedor y agregar uno nuevo
Ventas → Nueva venta → Extras → Vendedor
12.1 Ubique el vendedor
Abra Extras y despliegue Vendedor.
12.2 Seleccione el código
Pulse el código del vendedor que corresponde a la venta. Compruebe la selección antes de guardar.
12.3 Cambie el vendedor de una venta guardada
Entre en Ventas → Ver ventas y pulse el botón de lápiz Editar. Cambie el vendedor en Extras y guarde.
La edición depende del estado y del usuario. Los pedidos anulados o con documento ligado tienen restricciones.
12.4 Abra el maestro para dar de alta
Para agregar un vendedor, entre en Maestros → Terceros → Agregar.
12.5 Complete la identificación
En Identificación, registre sus datos y seleccione Empleado = SI.
12.6 Indique el puesto
Abra Otros y escriba VENDEDOR en Puesto. Pulse Guardar.
12.7 Vuelva a seleccionar al vendedor
Abra nuevamente Ventas → Nueva venta → Extras → Vendedor. Elija el código dado de alta.
13. Cambiar la lista de precios
Ventas → Nueva venta → Tien.| Alm. → Lst P.
13.1 Abra el selector de lista
Abra Tien.| Alm. y pulse Lst P.. Revise la tienda y el almacén.
13.2 Elija la lista
Seleccione una lista autorizada para la tienda. El ejemplo usa Mayorista.
13.3 Compruebe la lista seleccionada
Revise que Lst P. muestre la lista elegida y después agregue los artículos.
Las líneas ya agregadas conservan sus precios. Revise cada línea si cambia de lista a mitad de la venta.
14. Poner referencia de guía y orden de compra
Ventas → Nueva venta → Otros / Extras
14.1 Ingrese la referencia de guía
Abra Otros → Guía y escriba la referencia. El ejemplo usa GUIA-DEMO-009.
Este campo guarda la referencia. La emisión de una guía electrónica tiene su propio procedimiento.
14.2 Ingrese la orden de compra
Abra Extras → Orden Compra y escriba el número de la orden del cliente.
14.3 Guarde las referencias con la venta
Revise ambos campos y continúe con Guardar → Cobrar y guardar, según la condición de pago de la venta.
15. Cambiar la moneda
Ventas → Nueva venta → Extras → M.
15.1 Abra el selector de moneda
En Extras, pulse el selector M..
15.2 Elija soles o dólares
Seleccione SOLES o DOLARES AMERICANOS.
15.3 Compruebe moneda y tipo de cambio
Revise M. y T.C.. El ejemplo muestra dólares y un tipo de cambio ficticio de 3.75.
15.4 Revise el detalle y el cobro
Compruebe precios, total y medios de pago en la moneda elegida antes de Guardar.
Si se solicita registrar el tipo de cambio del día, complételo para poder guardar en dólares.
Anexo para administración y soporte
Acceso protegido. Ingrese la contraseña para consultar este anexo.