Consulta las deudas
Abre Terceros
En el menú lateral, abre Maestros y pulsa Terceros.
Abre la ficha del cliente
Ubica al cliente por su nombre o documento y pulsa su código en Id_Tercero.
Entra a Cobranza
En la ficha del tercero, pulsa Cobranza.
Revisa lo que debe
En Cuentas pendientes, identifica el Documento y su Vencimiento. Compara el saldo de la fila con los totales separados en soles y dólares.
Imprime el estado de cuenta
Abre el reporte
En Cuentas pendientes, pulsa Reporte.
Imprime o guarda el PDF
Verifica que el estado de cuenta corresponda al tercero. Pulsa Imprimir y confirma la impresora. Para guardar una copia, usa el ícono de descarga.
Cobra una deuda o registra un abono
Abre el cobro del tercero
En Cobranza, pulsa Cobrar. Se abre Pendientes de cobro con el tercero ya cargado.
Selecciona un solo documento
Marca únicamente la deuda que vas a cobrar y pulsa Usar selección. En el ejemplo se eligió F001-000101.
Indica cuánto recibiste
Verifica la Caja y escribe lo recibido en el medio de pago. Para abonar S/ 40 a la deuda de S/ 120, cambia EFECTIVO a 40. Si el medio pide número de operación o banco, complétalos.
Genera el recibo
Pulsa Generar recibos cuando el importe y el vuelto coincidan con lo que vas a registrar.
Confirma el cobro
En Confirmar generación, revisa el importe, la caja y la cantidad de recibos. Pulsa Guardar.
Imprime el recibo del pago
En Opciones, pulsa Imprimir Recibo para obtener el recibo del cobro.
Comprueba el saldo tras el abono
Vuelve a Maestros → Terceros, abre el código del cliente y entra a Cobranza. F001-000101 debe mostrar S/ 80 de saldo y el cliente aún debe S/ 160 en total.
Cancela por completo una sola deuda
Cobra el saldo completo del documento
Selecciona solo la deuda que vas a cancelar. Registra su saldo completo, S/ 80 en el ejemplo, y repite Generar recibos → Guardar.
Comprueba qué deuda quedó pendiente
Vuelve a Cobranza. F001-000101 ya salió de la lista y F001-000102 sigue pendiente por S/ 80.
Cobra todas las deudas de una moneda
Marca todos los documentos de la moneda
En un ejemplo separado con las dos deudas iniciales, marca ambas y pulsa Usar selección. Si hay saldos en soles y dólares, haz un cobro por cada moneda.
Confirma el importe total
Verifica que el medio de pago cubra el Total saldo. Pulsa Generar recibos, revisa el importe de S/ 200 en la confirmación y pulsa Guardar.
Verifica que el tercero quedó al día
Reabre Cobranza. Comprueba que los saldos por moneda queden en cero y que ya no aparezcan los documentos cobrados.
Anexo para administración y soporte
Acceso protegido. Ingrese la contraseña para consultar este anexo.